证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-056
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息闪现骨子的实在、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分指示：
司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）模范：在本次刊行的可转
换公司债券（以下简称“可转债”）存续技艺，当公司股票在职意相接三十个交
易日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权苛刻转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
格低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募讲解
书》的商定实时履行后续审议重要和信息闪现义务。敬请坚定投资者提防投资风
险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于答允江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）答允，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张
面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金预计东说念主民币 61，403.30 万元。经深圳
证券往返所答允，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券往返所挂牌交
易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（二）可转债转股期限
笔据《召募讲解书》的模范，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可转债转股价钱休养情况
笔据《召募讲解书》的模范，本次刊行的可转债的运转转股价钱 41.08 元/股。
收尾本公告日，公司最新转股价钱为 27.12 元/股，转股价钱休养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163，893，333
股增多至 164，424，498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股休养为 40.99 元/股，
转股价钱休养奏效日历为 2023 年 7 月 3 日。
价钱由 27.22 元/股休养为 27.12 元/股，转股价钱休养奏效日历为 2024 年 6 月 7
日。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限及修正幅度
笔据《召募讲解书》中的商定：在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票
在职意相接三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的
上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于通过该修正决策的鼓励大会召开日前二十个往翌日公司股票往返均价
和前一往翌日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一
期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往翌日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的往返
日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合乎中国证监会模范条件的上市公
司信息闪现媒体上刊登延续公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺等
延续信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，入手规复
转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于瞻望触发向下修正转股价钱的讲解
格低于当期转股价钱的 85%（即 23.05 元/股），瞻望可能触发“志特转债”转股
价钱的向下修正条件。
笔据《深圳证券往返所上市公司自律监管相似第 15 号——可调度公司债券》
等延续模范，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往翌日开市前闪现修正能够不修
正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募讲解书》的商定实时履行后续审
议重要和信息闪现义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审
议重要及信息闪现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他延续骨子，请查阅公司于 2023 年 3 月
险。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
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