国金证券股份有限公司近期对念念源电气进行洽商并发布了洽商叙述《盈利材干执续增强【TNSS-024】中出し手ほどき 母子姦通 上原さゆり，国际业务加快拓展》，本叙述对念念源电气给出买入评级，刻下股价为66.32元。
念念源电气(002028) 2024年8月16日公司走漏半年报，上半年实现营收61.7亿元，同比增长16.3%；实现归母净利润8.9亿元，同比增长26.6%。其中，Q2实现营收35.1亿元，同比增长12.1%；实现归母净利润5.2亿元，同比增长8.7%，事迹适当预期。 操办分析 线圈类居品收入快速增长，各种居品盈利材干进步显著。 1H24公司开关类/线圈类/无功赔偿类/智能成就类居品永诀实现营收28.9/16.7/7.0/4.7亿元，同比+9.8%/+50.5%/-9.1%/+35.5%，线圈类业务中的变压器居品收入增速更快，主要由电力变压器居品孝顺增量。盈利材干方面，公司开关类/线圈类/无功赔偿类/智能成就类居品永诀实现毛利率35.2%/33.7%/24.7%/31.6%，同比+3.8/+0.7/+2.7/+1.2pct，公司概述毛利率上升2.7pct至31.7%，主要系居品结构优化、国际占比进步所致。 国际永久策略冉冉收场，收入和毛利率执续进步。 公司国际业务主要为成就销售和EPC总包双管皆下，通过EPC业务带动单机成就的销售、推进单机居品商场的冲破，舒适国际客户的种种化需求。经十余年迷惑，公司国际业务进入快速增长阶段，已隐秘100多个国度地区，1H24公司国际实现营收15.1亿元，同比+40.0%，国际收入占比进一步进步至24.6%；国际业务毛利率33.5%，同比+1.52pct。 销售/科罚/研发用度率上升，操办活动现款流同比增长较多。1H24公司销售/科罚/研发用度率永诀为4.8%/2.8%/7.2%，同比+0.6/+0.1/0.3pct，用度率上升一方面由于公司执续加大商场迷惑、新址品研发插足，另一方面由于2023年公司实行新一轮股权激励议论增多期权用度。公司上半年操办活动现款流净额1.1亿元，同比+873.4%，主要系销售商品收到的现款增多。 盈利预测、估值与评级 公司策画明晰、时间/科罚/本钱收场杰出、股权激励执续引发职工积极性，在国内电网投资加快、国际电力成就需求执续景气配景下，预测公司各种居品收入仍将执续增长。咱们预测公司24-26年实现交易收入156.14/191.9/233.5亿元，同增25/23/23%；实现归母净利润20.6/25.6/31.3亿元，同增32/24/26%。公司股票现价对应PE估值为25/20/16倍，保管“买入”评级。 风险教导 投资/国际拓展/居品实行不足预期、原材料上升、行业竞争加重
本站数据中心字据近三年发布的研报数据规划，中信证券华鹏伟洽商员团队对该股洽商较为真切，近三年预测准确度均值高达83.86%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.49亿，字据现价换算的预测PE为25.03。
欧美童模写真最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增执评级3家；畴前90天内机构指标均价为75.05。
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