爸爸与女儿
证券代码：601881 证券简称：中国星河 公告编号：2024-045
中国星河证券股份有限公司2024年面向专科投资者
非公建设行公司债券（第三期）刊行遵循公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过失记录、误导
性解释约略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及
连带包袱。
把柄上海证券往复所出具的《对于对中国星河证券股份有限公司非公建设
行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕849 号），容许中国星河
证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向专科投资者非公建设行总数不超
过 200 亿元公司债券的注册苦求。
把柄《中国星河证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者非公建设行公
司债券（第三期）召募讲明书》，中国星河证券股份有限公司 2024 年面向专
业投资者非公建设行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的刊行规
模为不高出 50 亿元（含 50 亿元），其中品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，
两个品种间可互拨。本期债券刊行价钱为每张 100 元，继承网底下向专科投资
者簿记建档的形式刊行。
本期债券发掌握命已于 2024 年 7 月 22 日戒指，经刊行东说念主与主承销商共
同协商，本期债券品种一实践刊行限制 15 亿元，最终票面利率为 2.13%，认
购倍数为 2.79 倍；本期债券品种二实践刊行限制 35 亿元，最终票面利率为
经核查，刊行东说念主的董事、监事、高档科罚东说念主员、合手股比例高出 5%的推动
非常他关联方未参与本期债券认购。
本期债券存在承销机构非常他关联方认购情况，为主承销商中信建投证券
股份有限公司认购本期债券品种一金额 0.8 亿元和品种二金额 0.6 亿元，其关
联方中信信赖有限包袱公司参与认购本期债券品种二金额 0.7 亿元，关联方中
信银行股份有限公司参与认购本期债券品种一金额 1 亿元和品种二金额 0.9 亿
元；主承销商国信证券股份有限公司的关联方华润深国投信赖有限公司认购本
期债券品种一金额 1 亿元，其关联方南边基金科罚股份有限公司认购本期债券
品种一金额 2.7 亿元。前述报价及秩序合适推断法律法例的规矩。此外，其他
承销机构非常关联方未参与认购本期债券。
特此公告。
中国星河证券股份有限公司董事会
